¿Cómo agrego un filtro personalizado?
Agregar campos para usar como filtro en tu base de clientes.
Los filtros personalizados están conectados directamente con los campos personalizados de clientes, si no tienes algún campo creado, no podrás crear filtros.
Si quieres aprender a hacer campos personalizados para tus clientes, clic aquí.** Por ejemplo, puedes crear filtros llamados: (Debes tener este tipo de información agregada en campos personalizados). - Invitación a sesión de prueba.
- Clientes VIP.
- Seguro de salud.
- ¿Cómo nos conociste?
1. Clic en "Engranaje" -> "Configuraciones".
2. Clic en "Clientes" al costado izquierdo.
3. Verás la opción "Filtros" al final de la página de clientes.
4. Haz clic en el botón verde "Agregar filtro".
5. Aparecerá una ventana para completar los datos del filtro que deseas crear.
Paso a paso
Clic en "Engranaje" -> "Configuraciones".
Clic en "Clientes" al costado izquierdo.
Verás la opción "Filtros" al final de la página de clientes.
Haz clic en el botón verde "Agregar filtro".
Aparecerá una ventana para completar los datos del filtro que deseas crear.
Activa el campo seleccionando el switch y luego debes elegir la respuesta que corresponde al filtro, en este ejemplo corresponde seleccionar la opción "Sí" para que al utilizar el filtro visualices sólo a los Clientes VIP de tu base.
Guarda lo creado para que el filtro se agregue a la lista.
Podemos hacer otro ejemplo, crearemos un filtro ahora correspondiente a una alternativa de un campo personalizado (Campo de tipo categórico).
Consejo
Recuerda guardar los cambios al finalizar cualquier ajuste en la plataforma.
Si tienes dudas sobre este procedimiento, contacta con nuestro equipo vía WhatsApp o correo.
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