Ir a la App
Centro de Ayuda Oficial/Ventas, Caja & POS/¿Cómo crear y gestionar presupuestos?
Ventas, Caja & POS•3 min

¿Cómo crear y gestionar presupuestos?

Crea presupuestos para darle a tus clientes una propuesta de los servicios que necesitan ⚠️ Funcionalidad disponible solamente en planes Premium en adelante⚠️ 👉 Planes y precios: https://MiCalend.com/es/planes

Para crear un presupuesto lo primero que hay que hacer es crear un carro con los servicios y productos que necesita el cliente: - En la Agenda haz clic en **Nuevo** > **Nuevo pago**

- Agrega al carro todos los ítems que sean necesarios

- Cuando tengas el carro listo, haz clic en el botón **Más opciones **>** Guardar como presupuesto**

- Elige una fecha de vencimiento del presupuesto. Esta fecha es solo informativa para el cliente, ya que el presupuesto igual se podrá recuperar pasada la fecha de vencimiento

- Si quieres enviar el presupuesto por mail al cliente, ingresa su correo electrónico

- Haz clic en el botón **Guardar **y listo!

Cuando hayas creado algún presupuesto, lo puedes recuperar para cobrarlo o editarlo haciendo lo siguiente: - En la Agenda haz clic en **Nuevo** >** Nuevo pago**

- Haz clic en **Más opciones** > **Recuperar carro o presupuesto**

- Elige tu presupuesto de la lista que se muestra. También puedes buscar por cliente en el buscador de arriba

- Cuando lo hayas encontrado, haz clic en el presupuesto y podrás editarlo o cobrarlo

Consejo

Recuerda guardar los cambios al finalizar cualquier ajuste en la plataforma.

Si tienes dudas sobre este procedimiento, contacta con nuestro equipo vía WhatsApp o correo.

¿Te resultó útil este artículo?

Artículos relacionados

¿Cómo cobrar desde el POS de MiCalend?

Realiza ventas de servicios, productos, gift cards y membresías con múltiples métodos de pago.

Apertura y Cierre de Caja

Controla el efectivo del día: apertura, movimientos, arqueo y cierre de caja.

Membresías y Planes de Prepago

Vende paquetes de sesiones o créditos prepagados para mejorar la retención de clientes.